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限產不再一刀切,鋼坯供需有何變化? | 我的鋼鐵網

江苏快3开奖视频直播 www.cwxtkn.com.cn 時間: 2018-12-19      發布者:張新華       瀏覽次數:581次

2018-2019年采暖季限產提前到10月1日開始,到目前已經執行將近3個月的時間了,從京津冀公布的秋冬季限產方案來看,環保指標明確,需滿足的超低排放標準較2017年有所提升,而比藍天保衛戰的指標降了2%(指標從5%降至3%),整體限產不再采取一刀切的形式;限產比例方面,去年明確石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市采暖季限產50%,今年重點城市則新增了天津和邢臺。

但與去年不同的是,此次要求其他城市限產比例不得低于30%。由此對唐山鋼坯市場供需影響幾何,下面在本文中對2017年和2018年的供需情況做下對比。

▌一、高爐產能利用率同比維持高位

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圖-1 2017、2018年采暖季唐山高爐產能利用率對比

2017年采暖季執行日期為11月15日至2018年3月15日,截止11月17日統計唐山地區164座高爐中有93座檢修(含停產),檢修高爐容積合計78780m3;影響產量約133.41萬噸,產能利用率49.74%,周比大幅下降24.18%。唐山地區全部高爐企業在11月15開始執行“一廠一策”限產方案,但部分鋼廠由于有供暖任務或其他特殊原因限產暫時推遲,而限產執行一月后(12月15日)產能利用率降至年內最低39.48%,較限產前降34.44%。

2018年唐山地區執行環保常態化限產,杜絕了“一刀切”的模式,再加上鋼鐵企業提前備戰,今年錯峰限產影響低于預期,因此采暖季后高爐產能利用率未出現大幅度的調整,截止11月17日唐山地區164座高爐中有68座檢修(含停產及2016年淘汰產能),檢修高爐容積合計43570m3;影響產量約88.53萬噸,產能利用率70.65%,周比降1.39%,較2017年同期上升20.91%,截止12月15日高爐產能利用率為67.86%,較2017年同期上升28.38%。

近日唐山地區為確保完成全市空氣質量改善年度目標任務,堅決打臝藍天保衛戰,唐山市決定2018年12月13日0時至31日24時在重點時段進一步采取加嚴措施。截止12月17日,唐山豐南地區已出臺調整《唐山市豐南區2018-2019年秋冬季鋼鐵行業錯峰生產方案》的通知,且隨著限產的深入,其他地區或將陸續出臺限產政策,因此預計近期唐山高爐產能利用率將有所下降。

二、鋼坯供應量總體高于2017年同期

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圖-2 2017、2018年唐山地區鋼坯供應量對比

由于2017年采暖季限產后,唐山地區高爐產能利用率大幅下調,因此鋼坯供應量也大幅減少,截止2017年11月17日對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約3.05萬噸,周比減少1.2萬噸。限產執行一個月后(12月15日)鋼坯日外賣量降至年內最低2.55萬噸,較限產前減少1.7萬噸。

2018年11月17日唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約6.14萬噸,周比減少0.53萬噸,較去年同期增加3.09萬噸,截止12月15日鋼坯日外賣量為5.25萬噸,較去年同期增加2.7萬噸。

另據我的鋼鐵網測算,2017年11月1日-12月15日唐山地區鋼企外賣量共148.34萬噸,2018年11月1日-12月15日唐山地區鋼企外賣量共248.35萬噸,同比增加100萬噸。

2018年采暖季限產開始后唐山及昌黎地區鋼坯日外賣量整體波動幅度不大,但據我的鋼鐵網調研了解,目前部分鋼廠近期有相關的高爐檢修及限產執行計劃,因此鋼坯供應量也會相應的減少。

三、調坯軋材廠鋼坯需求量同比小幅增加

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圖-3 2017、2018年唐山地區調坯廠鋼坯需求對比

2017年11月唐山地區獨立軋鋼廠執行煤改氣改造并申請排污許可證基本告一段落,成品材價格保持堅挺,軋鋼廠產能利用率有所上升。截止2017年11月17日唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約7.02萬噸,周比增加1.09萬噸。限產執行一個月后(12月15日)調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約5.37萬噸,較限產前減少0.55萬噸。

2018年在環保常態化下,下游軋鋼廠開工情況多為“看天吃飯”,整體產能利用率持續處于低位,截止2018年11月17日唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約6.23萬噸,周比減少1.11萬噸,較2017年同期減少0.79萬噸。截止12月15日調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約6.56萬噸,較去年同期增加1.19萬噸。

另我的鋼鐵網測算,2017年11月1日-12月15日唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量共259.36萬噸,2018年11月1日-12月15日唐山地區調坯軋鋼廠鋼坯需求量共281.97萬噸,同比增加22.61萬噸。

據我的鋼鐵網12月16日調研了解,近日為確保完成唐山地區空氣質量改善年度目標任務,目前唐山獨立軋鋼企業多數已處于停產狀態,統計59家樣本企業型鋼廠,38條型鋼線檢修或停產(不含長期停產企業),剔除長期停產企業,本次停產企業預計影響型鋼日產量6.8萬左右,因此對鋼坯的需求量也將大幅減少。

四、唐山地區主要倉庫及港口鋼坯庫存略高于去年同期

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圖-4 2017、2018年采暖季鋼坯倉儲庫存對比

2017年唐山地區迎來采暖季限產執行力度最大的一年,鋼坯資源供應處于緊缺狀態,價格居高不下,進入采暖季后鋼坯倉儲庫存持續下降。截止2017年11月17日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存37.55萬噸,周比減少3.55萬噸,限產執行一個月后(12月15日)唐山地區倉儲庫存降至19.7萬噸,周比減少3.5萬噸。

進入2018年11后鋼坯價格快速下跌,月內降幅累計達到910元/噸,部分商家出現恐慌拋貨現象,與2017年相比處于低位水平。截止2018年11月17日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存18.76萬噸,周比減少0.93萬噸,較去年同期減少18.79萬噸。2018年11月下旬,隨著需求減弱,鋼坯直發受阻被動入庫而增加,進入12月份后,鋼坯價格得以修復,鋼坯供需不對稱支撐現貨逢高出庫,倉儲庫存再次呈下降的趨勢。截止12月15日鋼坯庫存21.65萬噸,周比減少6.05萬噸,較去年同期增加1.95萬噸。

五、調坯軋材廠廠內鋼坯庫存大幅減少

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圖-5 2017、2018年采暖季調坯廠內鋼坯庫存對比

2017年11月17日調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存45.35萬噸,周比減少5.95萬噸。限產執行一個月后(12月15日)調查唐山28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存48.48萬噸,較限產前減少2.82萬噸。自限產執行后鋼坯價格一路走高,下游軋鋼廠整體產能利用率也小幅增加,且隨著坯料的持續拉漲,調坯企業對低價資源采購相對積極,整體看廠內鋼坯庫存為增加的趨勢。

2018年11月17日調查唐山地區28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存16.87萬噸,周比減少5.91萬噸,較去年同期減少28.48萬噸。截止12月15日唐山地區28家樣本調坯軋鋼廠合計鋼坯庫存10.37萬噸,周比減少2.32萬噸,較去年同期減少38.11萬噸。2018年下游軋鋼廠一直處于“看天吃飯”的狀態,整體產能利用率低于2017年,且受近期天然氣漲價影響,軋制成本多增加40元/噸左右,在一定程度上增加了微利軋鋼廠的利潤負擔,部分軋鋼廠已存停產計劃,目前軋鋼廠內鋼坯庫存持續下降,廠家多隨采隨用,減少補庫風險。

六、總結

綜上所述,當前市場整體供應與需求可能同步走低;而倉儲庫存由于前期的逢高出庫出現了階段性的下降,但是后期隨著需求的轉弱直發受阻以及冬儲建倉等操作,庫存將逐漸走高,整體弱勢局面形成,應關注的是近期的環保因素,是否對給市場帶來階段性的反彈。

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